云珠（姜恩惠饰演）是一名护士，在一家医疗美容诊所工作。她善良温柔，深受患者的喜爱和信任。然而，谁也不知道，看似听话的云珠有一个不为人知的秘密，那就是每当夜幕降临，她就变身为一个风骚露骨的色情话务员，用自己的声音让男人无法自拔。
某日，名不见经传的漫画家苍木门（松田龙平 饰）结识了名为恋乃（酒井若菜 饰）的可爱女子，巧合的是，恋乃在工作之余，亦是一名同人漫画家。两人以“漫画”为契机成为了无话不谈的好友，并且相约一同去参加某著名二次元机构组织的郊游活动。
2016年日本的首都圈突然出现巨大的茧。从初次确认以来已经过了数月，其正体仍未判明，人们将这正体不明的茧称作Phenomenon。唯一能够明白的是被吸收到Phenomenon内侧的人们会开始发狂并互相残杀。
