传说中的宝藏,可以实现持有者的所有愿望——圣杯。获得圣杯的仪式被称为圣杯斗争。参加圣杯竞赛的圣杯选出的七名魔术师被称为领主(英语大师),他们与七名被称为仆人(英语仆人)的魔术师签订合同。他们是被圣杯选中的七个灵魂,分为七个等级,被召唤为恶魔。
唯性斋主简而清扮演一名说书人,从官方搜集水浒传3段不为人知的风流艳史:话说母夜叉孙二娘性格刚烈,但其实风流万种,是一位大食少妇,惋惜丈夫张青不克不及人道,幸亏他研制出草本春药,再以一招借尸还魂,令母夜叉夜夜采阳补阴;浪子燕青空有一身武艺,却是情场初哥,直至遇上名妓李师师;黑旋风李逵被盛名所累,竟被人冒认,四处招摇撞骗,淫欲民女……
另一方面,GIRLS成员“嘎次星人”, 感觉到了不可思议的身体变化……