其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
拜泡沫经济时代所赐，为某意大利高级服饰品牌担任推广任务的清水尚实（饭岛直子 饰）一度过上了挥金如土、养尊处优的奢华生活。谁知总公司破产的事实让她一夜之间从天上跌到人间，高级公寓被收、男友跑路、债主盈门，惶恐不安的第一个念头选择逃跑，谁知却不慎和自行车快递员横田重一（矢部浩之 饰）相撞，导致对方骨折。病床上的横田无法工作，而尚实也无法支付医疗费，万般无奈之下她只得硬着头皮替对方担当起自行车快递员的工作。在这个挥洒汗水、出卖力气的未知领域，尚实遇到了横田的同事铃木宏法（草剪刚 饰），水火不相容的二人展开了别别扭扭的相处。 而随着时间的流逝，尚实似乎又在自行车快递的过程中体会到前所未有的人生意义……
