经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
1975年,逆鳞乐队正在录制他们的最后一张专辑,主唱五郎(高良健吾 饰)和团长繁树(伊藤淳史 饰)抱着复杂的心情把专辑命名为《鱼的故事》;1982年,大学生们盛传着关于专辑《鱼的故事》的恐怖传说,平日里胆小的大学生雅史(滨田岳 饰)在夜晚回家的出租车上听到了这首,然后遇到了改变他人生的事;2009年,一艘轮渡载着旅客和少女麻美(多部未华子 饰)在海上行驶,却遇上了劫持轮渡的歹徒,可这时,正义使者(森山未来 饰)出现了;2012年,距离世界末日的最后五小时,奇迹却在这时出现……