尼克告诉他一个秘密舞会,每个人都穿着晚礼服,戴着口罩,到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇,再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后,威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘,而其背后的神秘感更是让人无法理解。“两年后回来”的承诺,被前一部作品转移到了福岛,成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言,但他一直在等待并相信。就在5年前,还有一个略有不同的第五年暑假。