王昭君钟情于书生刘文龙，更赠金予刘文龙助他上京赴考。相国毛延寿为迫王昭君入宫，竟然设计诬害王太守。王昭君为救父亲，唯有答允入宫。毛延寿私下更改王昭君的肖像，令汉元帝误以为王昭君实非大美人。李耀辉本想安定下来，过自己的生活，但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中，希望能找到更多的刺激。然而，当李耀辉是他受伤的港湾时，他们之间的分歧和争论越来越频繁，彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了，他决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望（对李耀辉的爱）的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。
