故事以两个主人公的约定而展开,讲述了虽然很贫穷却过得很幸福的少年“下町心”在唯一的亲人母亲过世后,落入了不幸的深渊。一位名叫“高城一希”的少年,也同样失去了姐姐。事实上,志士拥有夜之宠儿的特殊体质,可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力,是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手,利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中,埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界,智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界,让世界变得更美好。