糟糕的开始并非有一个糟糕的结局，康平与纱枝由此相知相恋，结为情侣。随着毕业的临近，他们的感情也面临着考验。康平继承家业，成为一名与大海搏斗的渔夫，纱枝则经过艰辛的备战，考上了东京的名府早稻田大学，时间和空间成为他们之间最大的障碍。在此期间，康平的家面临破产，生计举步维艰。纱枝也在求职的道路上不断受挫。两人的恋情似乎慢慢走向了消亡…… 本片创意来自根据一青窈的同名歌曲。
他还说，威廉是所罗门的后裔，是恶魔王国的“被选中的人”，有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道，于是将他赶出了家。再次回到学校，威廉意外地发现，他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此，班上突然出现了一个新学生，他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费，还一直陪伴在他身边保护他。与此同时，威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生（松冈贞蒂配音），他自称是魔界子爵，同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
