故事发生在大阪的舞户学园，小泉理沙（冈村明美 配音）是一个身高170的“女巨人”，经常因为身高而被嘲笑的她在潜移默化之中担负起了搞笑的重任。无巧不成书，和理沙相对应的，同校的大谷敦士（永田彬 配音）是一个个头只有156的“矮冬瓜”，这一高一矮的两人不是冤家不聚头，在一 唱一和中，居然称为了校园之中的著名搞笑组合。 其实理沙和大谷之间的感情并不坏，两人甚至还有着共同的爱好——均是“海坊主”的粉丝。在出双入对的同时，他们的距离也越来越近，在好友石原信子（东纱织 配音）和中尾平吉（津田健次郎 配音）的撮合下，终成眷属，一段校园爱情佳话成为传奇。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
美国的CIA，英国的MI6，日本的警视厅统统对神秘的地狱门进行了调查研究，甚至那个庞大的神秘组织潘多拉也开展行动，妄图消灭契约者们。知道真相的契约者们则团结在一起进行对抗。而另一方面，有着“黑之死神”之名的黑（木内秀信 配音）接受命令执行着组织的任务，同时也一直在寻找5年前失踪的妹妹。在执行任务的过程中黑偶遇之前的恋人琥珀（川上伦子 配音），发现眼前此人似乎隐藏着一些不为人知的秘密。 究竟黑会不会知道琥珀真正的身份？他和妹妹是否能重逢？而人类和契约者的情况会如何发展？
