洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
这是一个神灵真实存在的世界，正如神话中所流传的那样，诸神在各自的领域中发挥着不同的作用。但是，逐渐的，有一些邪恶的神开始无法安分守己，他们的欲望和权利想要的到伸张，也会带来毁灭性的灾难。
当他想放弃阴阳师的道路，努力培养其他人才时，一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时，京都的恶魔猖獗，所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下，常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战，昌浩击退了肆虐京都的恶魔，恢复了多年前被封印的法力。同时，他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力，但作为一名阴阳师，他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望，发誓要超越祖父，成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
