33岁的Yamanaka Choi（上野裕丽饰）一直独自生活。一次偶然的机会，她遇到了一个叫伊藤（莉莉·弗兰基饰）的男人。尽管伊藤比崔顺实大二十岁，没有任何正式工作，整天过着悠闲的生活，但他的温柔和魅力仍然俘获了崔顺实的心，两人开始同居。《Valrhona in The Sky》的重大发行-决定制作新作品《Valrhuna in The Sky The Beyond》一位爱上这座城市的女高中生宫崎吉本，受到了她的姑姑的煽动，她是县长，有危机感。她决定在简阳卡诺市组建一个现场格斗表演团
