叶山由奈(茅原实里 配音)是一个扎着双马尾的眼镜娘,外表可爱的她却有着一个令人匪夷所思的秘密——对青春期少女的内衣格外的执着,一旦发现有人穿了不合时宜的内衣,无论如何都控制不住的想要去提醒对方。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇,佐和子(菅野美穗)被男友松元(西岛秀俊)背叛,承受不住打击服药自杀,不遂变为呆子,松元在结婚当日得悉后,心生愧疚逃婚,开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。