本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。
然而，这些怪物将自己变成利剑，一旦能量耗尽，他们将面临死亡的悲惨结局。在命运齿轮的操作下，威廉和妖精们相遇了。在温柔体贴的小多里（田索子配音）、沉默寡言的奈夫林（内原明配音）、看似无知但神秘莫测的町科（町科配音）和直率直率的兰妥留子（荒川和沙配音）的帮助下，威廉能否夺回属于人类的领土？
