在父亲负债累累离家出走后，一位名叫桃园奈生（三森玲子配音）的女高中生的生活从此发生了变化。她在一次偶然的机会中成为了土地神，并爱上了妖狐巴威（李华深之配音）。在与巴卫签订了神使合同后，他们的关系似乎又近了一步。清朝末年，在政局腐败、民不聊生的情况下，宋查理（姜文饰）凭借在美国获得的先进知识，与孙中山（温斯顿·赵饰）联手推翻了满清。后来，Charlie Song在美国留学的三个与众不同的女儿毕业后回国了。
