故事发生在一个人族、魔族和神族和平共处的世界之中。土见禀(杉田智和 配音)是一个非常平凡的男孩,自幼失去了父母的他和青梅竹马的好友枫(后藤邑子 配音)生活在同一屋檐下,虽然禀只将枫当成是妹妹一样疼爱,课时枫对于禀的感情早已经超越的了友情。
李耀辉本想安定下来,过自己的生活,但何宝荣却沉迷于夜晚的歌声中,希望能找到更多的刺激。然而,当李耀辉是他受伤的港湾时,他们之间的分歧和争论越来越频繁,彼此之间的距离也越来越远。当李耀辉意识到过去的日子已经回不来了,他决定离开何宝荣,而正是在他离开后,绝望(对李耀辉的爱)的意义才在何宝荣的脑海中充分浮现。