普通的中学生卢木媛（由毕有木配音）有一个幸福的家庭，在生活中，她是一个温柔体贴的孩子。转学生小美彦（斋藤千和配音）的出现粉碎了小媛平静的生活，而这个又酷又病的黑直女孩似乎对小媛有着一些不言而喻的感情。
统一的历法是1926年。Tanya von Tigurechaff 少校领导的第203帝国空中魔法司令部，发起了一场针对南部大陆共和国残余军队的战役。他们期待着一个胜利的假期，但在他们的祖国正在等待着他们的特殊使命是工作人员总部。
在阿修罗（叶云逸饰）和罗一（王晓峰饰）打开的魔法洞穴中，地狱使者、孔雀和瑞果与地狱之王展开了激烈的战斗。在战斗中，阿修罗意外身亡，于是孔雀带着阿修罗的尸体回到了西藏，希望他的主人能救她一命。后来，孔雀意外地得知，他和吉祥果是失散多年的兄弟，是世界上唯一能打败阎王的人。肩负着巨大的使命，孔雀和吉祥果踏上了旅程。
