故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯(柳义郎配音)是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而,尽管格斯看起来不可战胜,但痛苦和孤独总是折磨着他的心,使他无法获得平静。札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、それが杉野への愛の終着点であることを述べたが、杉野は逆に百合子への愛をつのらせた。