一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜(中村玉緒)から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇(菅原謙二)、芹沢鴨(根上淳)、土方歳三(千葉敏郎)らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬(本郷功次郎)は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助(島田正吾)に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊(中村玉緒)を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
故事从一个名叫“濑户一木”的普通高中男孩的角度展开,他崇拜校园女神“植木一树”。暗恋伊子的一木,脑子里总是有各种妄想,但表面上对伊子很冷漠。在一次机会下,两人终于消除了误会,两人之间的距离逐渐拉近
日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员,拜入桃中轩云右卫门的师门下,经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门,条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国,小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫,作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗,小染因赌博沦为妓女,顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁,出身于马戏团,在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派,手下经营多家赌场,妓院,饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院,带顺之助进入高级夜总会,让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安,但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲,希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都,阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源,而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁,顺之助,小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡,枪铁吃河豚中毒死亡,顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽,结束了生命。