12个能够自由变形和深度移动的神秘生物,与来自地狱的信使一起,出现在人类领域,并通过居住在人类三姐妹的家中,秘密执行将人类领域变成地狱的计划。
在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
日本东北地区的某座深山里,国中生小町在一间祭拜熊的神社中,担任巫女的重责大任。有一天,小町对监护人,也就是名为那津的熊说:“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町,拥有在都市中生活的基本能力,那津展开了一连串的试炼,要求小町通过考验。