本作は、人生あきらめモードでネガティブ思考の雪井炬太郎が、昔飼っていた最愛の犬と再会し、愛し愛され成長していく物語。自堕落な生活を送っていた炬太郎の前に「僕はあなたの元飼い犬・てんです！」と名乗る謎の男・木ノ宮が現れることからストーリーが展開する。
世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
