与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。
直至一天,阿基德(胜地凉 配音)与好友凯因(滨口优 配音)偷偷溜进了禁忌之泉取水,在那里,阿基德发现了一个闪耀着光芒的东西,以及沉睡在其中的少女图拉(宫崎葵 配音),阿基德唤醒了沉睡的图拉,交谈中得知她是三百年前的人类。“中立都市”的人们十分友好的款待着图拉,但森林却像怪兽一样对她展开了攻击。就在此时,与森林敌对的都市“莱克那”来了一个自称来自过去的男人修那克(远藤宪一 配音),声称图拉是让世界恢复的关键,这究竟是怎么一回事呢?等待这他们的宿命又是什么……
原案以在历史上,搬家七次(更换领地)的大名 松平直矩为原型,星野源 饰演 姫路藩书库番 片桐春之介,故事将描述姫路藩藩士为大名解决参勤交待、搬家难题 所展现的智慧与苦乐。