18年前,舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了,他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴,过着浑浑噩噩的生活。但有一天,他的老熟人剧院的老板毛利来找他,请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
许多日本武士不欢迎内森的到来。他们决心不放弃传统的武士道精神,对西化武士非常反感。他们在首领宇治(渡边谦饰演)的领导下举刀反叛,躲在一个偏远的小山村里,以政治家的身份站稳脚跟。皇帝勃然大怒,派内森率领他训练的现代军队包围和镇压反叛的战士。出乎意料的是,整个帝国军队都被摧毁了,内森成了囚犯