而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿(小林优子 配音)更是鄙视他,并向他父亲学校的理事长若王子大殿(佐藤正治 配音)告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道(柏仓つとむ 配音)家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店,他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬(江森浩子 配音)没安好心,邀请次郎唱卡拉OK,那里其实是整人屋,当次郎将要遇到危险时,却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风,却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后,次郎的声音竟犹如天籁......
个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥(田村由加莉 配音)、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵(能登麻美子 配音)、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃(钉宫理惠 配音),活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友,过着平凡的校园生活,但每当夜晚来临,她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标,是寻找价值连城的天使像,邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它,企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人(桧山修之 配音)、随叫随到的万能管家长月平之丞(清川元梦 配音),是他们在背后默默的支持着少女们。