然而这一切，只不过是从现在开始的大乱斗的序章而已！ 开始浮现的阴谋，交错的故事。暗中活动的黄金巨人的目的究竟是什么？！ 与《泽塔奥特曼》的故事相联结，新的奥特历史开始了！
在离开雪国返回东京的前夕，这两个互相欣赏却身份悬殊的人终于摆脱束缚，结合在一起。次年，思念驹子的岛村回到雪国，此时的驹子为了报答三味线老师的养育之恩，而甘愿成为艺妓赚钱为老师的儿子行男治病。一同照顾行男的少女叶子（八千草薰 饰）爱慕行男，她嫉恨驹子在未婚夫行男和恩客岛村之间的摇摆不定。当然，这也令岛村心中骤起波澜。两人第二次的相会便在尴尬的气氛中结束，他们的爱情终将何去何从…… 本片根据日本作家川端康成同名中篇小说改编。
一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
