光司白天跟随年轻女性，晚上在姐姐美坂（小林直美饰演）推荐的酒吧工作，或者和儿时的朋友富永美优（容仓直美饰演饰）一起吃饭聊天，生活平平无奇。在每个人的心中，都有牢不可破的结和不可逾越的谷。光司的照片出乎意料地引导大家找到了人生前进的方向。。。这部电影改编自小林幸也的同名原著，并在第64届洛加诺国际电影节金豹奖上获得了评委会的特别奖。
邱在出道前是乐队的贝斯手，但他厌倦了商业音乐圈和潜规则，选择了隐居幕后。他与名曲姬茉莉（Saki Aibu饰）和高市制作人的情感纠葛使他身心俱疲。一次偶然的机会，他遇到了一位长相平平的女高中生小池理子（小原樱饰演）。从一个谎言开始，两个人走到了一起。Autumn隐藏了自己的真实身份，而热爱唱歌的Riko则在男友面前勉强封住了自己的歌声。直到有一天，理子和她的同学组成的乐队被高市发现，命运将他们推向了音乐舞台的中心。她和邱之间靠谎言维持的爱情也面临着考验。。。这部电影改编自青木贤美的同名漫画。
