虽然阿丽莎已经异形化,并且犯下了滔天的罪行,但欧菲依然相信自己能够找到让姐姐恢复原状的方法。 在旅途中,欧菲邂逅了开朗又活泼的大小姐克丽奥(大久保瑠美 配音),和非常崇拜欧菲,拜他为师的青年马吉克(小林裕介 配音),三人结伴而行,与此同时,欧菲的师父查尔德曼也集结了曾经的一群战友,决定正式启动讨伐阿丽莎的计划。
从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她,究竟有何目的?