故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。
这是一部恐怖剧，描写了一个美丽的女孩妹妹的爱情，她看起来像一个复制品。Sayo和她妈妈住在一起。苏的姐姐REI在sayo出生的那天生病去世了。一天，母亲生病了，在前往桃园的路上，sayo遇到了一个神秘的女孩Ryo。
约翰（彼得·加拉赫饰演）是一个成功的人，他一直与妻子安妮（安迪·麦克道尔饰演）的妹妹辛西娅有染，而且总是忽视她。当安陪格雷厄姆去找租来的房子时，两人在餐厅里就性问题进行了长时间的交谈。安承认她不太重视性，而格雷厄姆则透露了他的秘密：他在性方面无能。安意外发现了格雷厄姆为各种女性制作的视频，由于丈夫的冷漠和内心的痛苦，她决定也来录制这些视频。
