本作以现代日本为舞台,描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气,会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒,并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃,杀人于无形,被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
濑能名津流(井上麻里奈 配音)只是一个普通的高中生,但是,某一日,被选中的他居然变身成为了女体!并且,一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎(野村道子 配音)开口说起了话。
1968年,当学生运动愈演愈烈时,一所大学的医学系里出现了一个陌生男子。他有着黑白相间的头发,全身伤痕累累,脸上伤痕累累,已经成为注册商标。这个人为了取得医学证书而学习。他的名字叫简黑曼,他通过自己的天才能力创造了无数奇迹。