故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪，人类因为不明原因而导致出生率严重下降，未来人类的人口 大幅锐减，不要说发展，连文明的传承都没有办法了，人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分，三头身的妖精们却拥有高度的智慧，而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角（中原麻衣 配音）毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作，成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此，由于妖精很少跟人类接触，因此她根本没啥工作可作，因此她想要好好研究妖精的生态。
之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。
男鲁晨吉（Xiao Xike Xing配音）是石山大学的一年级学生。他是一个顽皮的年轻人，有着凶猛的眼神和粗鲁的性格。这一天，一只刚刚在河边打架结束的公鹿发现一个看起来可疑的叔叔漂浮在水面上。
