叮咚！打开门，我看到一个小男孩站在门口。他递给一盒精致的纸巾作为欢迎礼物，并说：“我是佐藤，刚搬到203室。请好好照顾我。”这是佐藤小太郎，他四岁了，搬到清水公寓独自生活。他每天购物时都会把一把玩具剑别在腰上。
当他得知这部电影即将卖给别人时，简思非常失望。在最后一次放映时，发生了一些意想不到的事情，公主出人意料地走出了大屏幕。之后，刁蛮公主把剑丝当作仆人，暂时在世界各地游荡，体验这个五彩缤纷的世界。与此同时，健二获得了成为导演的机会，他努力创作以自己和公主为原型的剧本。在这个过程中，他逐渐爱上了公主，但也了解到了她身上的一个秘密，这让他感到失望
无论是外表还是个性，二之宫渚（堀北真希 饰）都属于普通的那一栏，唯一和同龄女高中生不同的地方时，她的了不治之症，只剩下三个月的寿命。得知自己年轻的生命即将走到尽头，渚并没有十分激动，她的脑海里只有一个念头，那就是去海边小镇，找自己曾经喜欢过的男生石川聪（洼冢俊介 饰）。 渚隐瞒了自己生病的事实来到了聪的身边，本以为早已淡忘的感情逐渐的在胸中复苏了。让渚感到失望的是，聪并非单身，此时的他正在和一位名叫绘里子（高冈早纪 饰）的女子交往着，而绘里子是一名有妇之夫。一次偶然中，渚与绘里子的女儿相遇了，两个孤独的灵魂相互慰藉，渚决定带着女孩离家出走。
