寄宿大学生高桥美由纪（高桥樱井配音）和伟大的作家Uzusawa Akihiko（花田宏配音）继续第一部，继续他们的爱情故事。在《明彦》编辑香川女士和丸川书店老板的怂恿下，三崎同意参加明彦的菊川奖纪念酒会。故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上，室女守（井上裕子配音）被送到岛上。然而，在着陆后不久，她遭到了袭击。在生死攸关的时刻，一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而，敌人太强大了，甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。
