经验丰富、稳重可靠的英雄狼(小泉雅美配音)遇到了独自旅行的商人劳伦斯(福山润配音)。两人成为旅伴,一起踏上了一段充满未知的旅程。有一天,他们从教堂城出发,前往霍罗的家乡约兹。
我丈夫被派去出差,我年轻的母亲水木亚美(小野正子饰演)独自抚养她三岁的女儿。在外人看来,亚美是一个完美的母亲。她耐心、温和、外向、善良,与其他母亲相处得很好。然而,每当她回到家,每当女儿不小心做错了什么,或者只是让她看不起她,她愤怒的拳脚就会无情地落在孩子小小的身体上。亚美曾经也是家庭暴力的施暴者。现在,她的身份已经改变,但悲剧再次发生。
素素、花花和菲菲是三个兄弟姐妹。他们彼此很亲近。他们都是狐狸,因为他们吸收了天地的精华。经过长时间的修炼,他们的法力逐渐增长,终于有了人类的样子,来到了乱世之中。在凡间,三人遇到了一个叫吴明(丹丽文饰演)的人。