一次偶然之中，多田在街上邂逅了名为特蕾莎（石见舞菜香 配音），特蕾莎是一位金发碧眼的德国女孩，来到日本留学。 多田帮助了迷了路又与同伴走散的特蕾莎，并将她带到了祖父的咖啡店中，令特蕾莎对他产生了深刻的印象。之后，特蕾莎成为了多田的同班同学，并结识了个性大大咧咧十分喧闹的伊集院薰（宫野真守 配音）、脑袋里不知道在想些什么的杉本一（梅原裕一郎 配音）等人。
小学生，如山崎裕太和秋田义信，争论烟花升起时是平的还是圆的。然而，徒劳的是，人群变得困惑起来。为了解决困惑，他们决定利用夏季烟花节的机会去燃放烟花的灯塔探险。早熟的女孩Naisha（大井美美饰）是典岛和优佳都暗恋的同学，她担心父母离婚。
在她的诱惑下，森纳瓦决定在她的店里做一名“妓女（男妓）”。随着与各种女性的接触，森中灵温柔地释放了隐藏在她们心中的欲望，治愈了她们受伤的心灵，并逐渐长大。
