他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。
电影告诉了秋天之后的故事,延续了原漫画第7集的情节。除了小野寺淳的妹妹小野寺纯、小野寺春的朋友Koki和从美国飞来的Paula Marcoi之外,千寻的母亲Tozaki Hua等其他与众不同的新角色也将陆续出现。
一位名叫高圣初(Hori饰)的妇女与她的哥哥玲(Jiangong饰)、姐姐茜和她的父母住在一起。有一天,住在同一间公寓的奥兰治良惠(清水饰)抓住把手,被良惠的无理命令来回摇晃。就在这时,几年前搬离的小田胜树(板原饰)回来了。