E.U.联盟和布里塔利亚帝国的战争仍未迎来终结的时刻，而此时双方内部则悄然发生这足以引起严重连锁反应的巨变。张扬跋扈、不可一世的朱利叶斯•金斯利（福山润 配音）在枢木朱雀（樱井孝宏 配音）的陪同下取得了前线指挥权，凌驾于布列塔尼亚帝国所有权贵重臣之上。在纷纷扰扰的权力斗争中，圣米迦勒骑士团的团长信•修加•夏音度（松风雅也 配音）躲在暗处，相机而动。对手一方，名为“方舟船队”的革命组织扬言发动恐怖袭击，从而在E.U.控制下的巴黎引发暴乱，军方的反对派势力则趁机蠢蠢欲动。此前空降到华沙的阿基德（入野自由 配音）和蕾拉•玛露卡尔（坂本真绫 配音）等人因种种原因流落街头，他们遇到了一群奇怪的老太太，从而过上了几天难得的轻松生活，彼此间似乎也多了些心灵上的交流。 这是风暴前夕最后的平静时刻……
他不仅与转世女神签订了条约，还逐一制服了贪婪的史莱姆和黑灵骑士等魔兽，带领这些部下踏上了一段精彩刺激的神奇冒险之旅。
女督察谢玲在调查此案时不幸身亡，男友的爷爷伤心欲绝。科学家Sarah认为肇事者Yamamoto拥有一个机械身体，于是她秘密地将谢玲改造成了一个机器人，并派她的机械助手Annie用美女引诱Yamamoto。
