在都内的某所高中，某天转入了两位转学生。她们是认真而天然、无法判断其言行的洲崎绫，以及展露天真烂漫的笑容、发呆吐槽皆有所长的西明日香。时而困惑时而爆笑，明日香和绫今天也度过快乐的一天。
《美人图》告诉朝鲜历史上著名天才画家沈润福假扮男人的故事。沈润福（金敏山饰）的父亲把家庭的繁荣托付给这个可怜的女孩，把女儿的身体藏起来，装扮成男人。他跟随当地一些画家金洪道（金英浩饰演）学习绘画技巧，并将其卖给房东谋生。
三年前太空飞船猎户号坠毁学园都市，由此引发了严重的惨剧，而该事件也促成宇宙电梯恩底弥翁（Endymion）的建设。在恩底弥翁接近完工的前夕，上条当麻（阿部敦 配音）和茵蒂克丝（井口裕香 配音）揭示了热爱歌唱的少女鸣护亚丽莎。
