Akko渴望年轻时的女巫，并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校，但她没能利用它。作为惩罚，她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功，就决定了，但如果成功了，Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。
在这期间，知贺渐渐发现自己好像爱上了会长，他情不自禁吻了他，二人的关系从此发生变化。 与此同时，一个神秘的入侵者潜入国齐家里，对他进行性侵犯。知贺及时赶到，救了国齐。对于国齐的遭遇，知贺感到后悔莫及，怪自己没有好好保护他。惊魂未定的国齐却掩盖了一个羞于启齿的事实：他把神秘人的侵犯当成了知贺的爱抚。以后他将如何面对知贺……
