木月自杀后，她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子（菊地林子饰演）和他们的好朋友渡边（松山贤一饰演）。为了忘记痛苦的回忆，渡边选择了在东京学习。在新的环境下，渡边几乎忘记了过去的一切，直到有一天他遇到了直子。21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
