为什么妻子结婚后一直隐瞒？铁平重温了他年轻时对自己和夏朝的记忆，也重新审视了他的婚姻和父子关系。由于在公司的斗争中受伤，铁平启程前往金泽市，开始新的日常生活。
在得知自己被公司抛弃后，冈田决定以自己的方式为自己寻找出路。冈山提出加入黑礁商会的请求，并通过实际行动展示了自己的能力，然后以“洛克”的名字开始了新的生活。在这些神秘人物的影响下，精明冷静的领导者Dutch（水本美津美配音）、性格坚强的二人组Willa（丰田美津美饰演）和开朗冷漠的机械师Benny（平田宏饰演），Locke逐渐找到了陪伴感，同时，一条充满危机和冒险的道路也在他面前展开。
这是一个神族、魔族和人类混居的世界，久而久之，人们竟然也习惯了这种不寻常的生活。故事发生在国立巴贝那学园之中，土见禀（杉田智和 配音）是一位平凡的少年，童年时期的悲惨遭遇令他早早失去了父母，目前寄宿在青梅竹马芙蓉枫（后藤邑子 配音）的家中，两人每天一同上课放学，彼此之间感情十分要好。 莉希安萨斯（青木沙耶香 配音）是神王的女儿，个性活泼开朗，擅长料理和运动；奈莉奈（松永雪希 配音）是魔王的女儿，在拥有高超智商的同时亦有着宛如天使的钟声一般美妙的歌喉。当两位纯洁的少女因为念念不忘曾经的邂逅而来到土见禀的身边后，会发生怎样有趣的故事呢？
