这是一个围绕着小提琴、有关父与子的故事… 这一次的敌人是以生命能量为食而生存的吸血鬼族中的Fungaia。与之战斗的人,便是在继承自父亲的工坊中制作小提琴的红渡。不知道多久前,世界各地出现了专门猎杀人类的巨人,可怕的天敌的出现最终导致了人类文明的衰落和逆转。为了防止巨人无休止的狩猎,人类建造了三堵高墙来保护自己,仿佛一百年过去了。年轻的艾伦(三浦春马饰演)厌倦了被监禁。