以海贼王为目标的少年蒙奇·D·路飞，将索隆、娜美、乌索普、山治、乔巴、以及Nico·罗宾加入了新的伙伴，继续航行。这时，在他们身边，巨大的船从天空落下。路飞们避开掉落的船，得救了。
他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”，完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天，美丽的女孩小美彦（斋藤千和配音）作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现，小美也是其中一个神奇的女孩。之后，五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深，相处得很好，但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天，她让杏子和她去风间野探索真相，但他们两个费了很大的劲，无法离开南原。小美终于意识到，她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
美丽的女孩山本佐佐木（松井玲奈饰演）有着难忘的过去，但现在处于堕落社会的底层，她仍然不时遭受欺凌。被金钱所困的桑迪不遗余力地伸手去拿老人的钱包，但当她再次偷窃时，却被一个名叫顺崎信三（远藤真一饰演）的中年男子抓住了。
