他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
有一次，全田纯一郎（村上秀吉配音）怀着成为推理小说中著名侦探的远大梦想申请了警察学校。如今，33岁的他仍然只是警察局的一名小助理。令他惊讶的是，上级的一份文件为他从此的悲惨生活奠定了基础。
2071年，随着超光速导航技术的实施，人类能够在太阳系内方便地移动。然而，由于设计错误，这项技术在月球上引发了爆炸，吸引了无数月球碎片飞向地球，造成了前所未有的灾难。幸存的人类逃离地球，开始在整个太阳系建立家园。
