Green（菊池明子饰演）和Shinzo（中岛武饰演）是一对已经交往四年的情侣。一个活泼、外向、自由，而另一个内向、矜持。能够谈这么多年的恋爱让很多人感到困惑。由于工作原因，振声不得不去印度出差三个月。
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
生活和工作中的小挫折并不是托尼的全部烦恼。真正让她难过的是，自从她与丈夫分居以来，她已经七年没有性生活了，尽管托尼很有魅力，但男人们似乎还是选择对一个有孩子的女人视而不见。别无选择，托尼不得不像往常一样继续打扫客房。当他到达最后一个房间时，似乎有一位画家住在这里。就在托尼以为他刚洗完澡就会对闯入者生气的时候，她意识到眼前这个性感有趣的男人是个盲人
