本是岭南大学学生的王佳芝（汤唯 饰）因战争辗转到了香港读书，她在香港大学加入了爱国青年邝裕民（王力宏 饰）组织的话剧组，他们主演的爱国话剧更激起了他们的爱国情操。
在这里，他们不得不依靠自己的双手创造财富才能生存。性格火爆的可爱巫师惠惠（高桥李一配音），属性怪异的千金之女，黑暗（莫野爱一配音）、小偷克里斯（水洼葵彩华配音），以及经营一家小魔术道具店但没有商业头脑的Viz（Horie Yoyi配音）。佐藤以前在这个世界上没有朋友，在这里获得了宝贵的友谊。
公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。
