有人说他们是行侠仗义的正义伙伴，有人说他们是穷凶极恶的暴虐之徒，但真正见过他们身影的人却寥寥无几，有着黑社会背景的大小姐樱小路樱（日笠阳子 配音）正巧就是其中的一员。 法外制裁者的身份必须绝对保密，于是，对于樱的灭口行动展开了。没想到，樱也是超能力者，并且是能够将所有超能力都无效化的超级稀有品种。于是，樱和这些超能力者的特殊生活开始了。在解决事件的过程中，樱对于正义和法律的信念开始动摇，同时，她的神秘身世慢慢的浮出了水面。此外，她和法外制裁者之一的大神零（冈本信彦 配音）之间也产生了微妙的感情。
次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
18年前，舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了，他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴，过着浑浑噩噩的生活。但有一天，他的老熟人剧院的老板毛利来找他，请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
