一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事，她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。
为了改变现状，佳本想出了一个很好的方法，通过写交流日记与田中交流思想和秘密。性格内向的田中起初变得很抗拒，但最终习惯了向伴侣透露自己的感受，并从中获得新的创作灵感。一年一度的“趣味军团世界第一大赛”即将开幕，两人不敢失败，决定再次挑战自己的梦想。为了支持他们的朋友、爱人和同龄人，这对欢闹的夫妇踏上了他们的最后旅程。。。本片改编自铃木守的小说《云人的交流日记——云人的故事》。
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
