故事发生在江户时代末期,雾日(森高冈饰演)偶然遇到了孤儿女儿朝雾(安田裕实饰演),并将她带回妓院,训练她成为一名流浪女子。超武曾经受到母亲的虐待,身上布满了樱花形状的疤痕。然而,不幸的是,他因其独特性而受到客人的喜爱。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。