在怪人的发生率异常增加的同时，英雄协会正在考虑这位伟大先知的皱纹婆婆留下的灾难“地球末日”的可能性，并准备开始研究应对措施。就在这时，饥饿的狼出现了，它对这个奇怪的人感到渴望。战国时期，在琵琶湖附近的一个小山村里，住着源次郎（森屋饰演）和他的妻子宫城（田中清吉饰演），还有他的妹夫藤原（小泽荣饰演）和妹妹阿锦（水户光子饰演）。他们以开小瓷窑和烧瓷为生。战争期间，袁世朗想发大财，而滕炳威想成为一名战士并脱颖而出。
