诺拉与酒店客人、名人尼克有过一段感情，但当她充满渴望时，她意识到对方只是为了表演而与她一起体验生活。每次“第一次约会”失败后，心灰意冷的诺拉遇到了会说蹩脚英语的法国人朱利安（梅尔维尔·波博饰演）。他们的关系很快升温，但朱利安即将返回法国，并邀请诺拉与他私奔。但情绪受挫的诺拉突然失去了信心，拒绝了朱利安。朱利安回家后，诺拉突然意识到，她再也无法忘记这个男人了。于是她陪她的朋友去了巴黎。
他们一再战胜来自人类灵魂深处的“噩梦”，完全包围了他们最珍视的城市、家人和朋友。这一天，美丽的女孩小美彦（斋藤千和配音）作为转校生来到了小圆的班级。小圆和她的同学们意外地发现，小美也是其中一个神奇的女孩。之后，五个神奇的女孩一起努力解决了噩梦带来的危机。他们的友谊很深，相处得很好，但小美对周围不断的冲突感到不安。有一天，她让杏子和她去风间野探索真相，但他们两个费了很大的劲，无法离开南原。小美终于意识到，她和她的朋友们似乎被人锁在了女巫的王国里。无尽的轮回和欲望滋生的幻觉使年轻女孩陷入了无尽的混乱深渊
