Cape（长崎博美饰演）从小就对咖啡产生了浓厚的兴趣。随着她的成长，她将兴趣转化为职业，成为了一名专业的咖啡豆烘焙师。Cape从小就在一个破碎的家庭长大，她的父亲在某一天没有道别就离开了。缺乏父爱一直是开普关心的问题。濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。
